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2024年我国大樱桃进口变动简析
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大樱桃 (中国海关八位商品编码 08092900 项所列商品“其他鲜樱桃”,欧洲甜樱桃的俗称,亦称作“车厘子”) 是近几年我国果品市场消费热度较高的高价果品之一,也是近几年我国进口额位于鲜榴莲 (中国海关八位商品编码 08106000 )之后的第二大进口果品(指海关编码 08 章所列商品。下同)。据中国海关的统计数据(不包含港澳台地区数据。 下同) , 2024 年我国进口的大樱桃数量与金额终止了上年稳中略减的态势, 双双大幅度的增加,并创下历史上最新的记录,分别达 45.10 万 t 和 36.54亿美元, 较 2023 年分别增加了 29.79% 和 37.78% ,较 2022 年 分 别 增 加 了 22.89% 和 29.17% , 分 别占 2024 年我国进口果品总量与总额的 5.51% 和18.15% , 较 2023 年占比分别提高了 1.14 百分点和4.06 百分点, 较 2022 年占比分别提高了 0.75 百分点和 1.23 百分点;进口均价(通过进口金额与数量计算而来。 下同) 也止跌略涨, 达 8.10 美元 /kg ,较 2023 年和 2022 年分别上涨了 6.16% 和 5.11% 。
从中国海关提供的统计数据看, 2015 年以来我国进口的大樱桃数量与金额几乎呈稳步增长态势(见图 1 ), 占我国进口果品总量的比重在波动中逐步的提升, 2024 年进口量与进口额分别是 2015 年的4.93 倍和 5.43 倍,占我国进口果品总量与总额的比重较 2015 年分别提高了 3.40 百分点和 6.98 百分点, 亦创历史上最新的记录; 与此同时, 进口均价虽然也创 2015 年以来新高, 但多数年份稳定在 7.50 美元 /kg 左右, 涨跌幅度不大, 2024 年进口均价仅较 2015 年上涨了 10.25% 。
注:根据中国海关相关统计数据整理,不含港澳台地区数据;“大樱桃”指海关商品编码 08092900 项所列商品,价格系根据进口金额与数量计算而来。 图 2 至图 5 同。
表 1 2024 年 1 — 12 月我国进口的大樱桃数量、金额与均价变化
注:根据中国海关相关统计数据整理,不包含港澳台地区数据;大樱桃指海关编码 08092900项所列商品;均价系根据进口金额与数量计算而来。 表 2 至表 4 同。
2024 年我国进口大樱桃来自智利、美国和塔吉克斯坦等 10 个国家和地区(见表 2 ),较 2023 年增加了 1 个来源地,即巴基斯坦。与 2023 年相比,除巴基斯坦外, 2024 年我国从智利、 阿根廷和乌兹别克斯坦等 3 个国家进口的大樱桃数量有不同幅度增加,从美国、新西兰和澳大利亚等其余 6 个国家进口的大樱桃数量有不同幅度减少; 从塔吉克斯坦进口的均价略有下降,从吉尔吉斯斯坦进口的均价持平,从其余 7 个国家进口的均价都有不同幅度上涨。 从智利进口的数量与金额最大, 分别达 43.90 万 t 和35.44 亿美元, 较 2023 年分别增加了 31.28% 和39.08% , 分别占 2024 年我国进口大樱桃总量与总额的 97.33% 和 97.00% ; 从澳大利亚进口的均价最高, 达 19.49 美元 /kg , 较 2023 年上涨了 3.78% ,为 2024 年我国进口大樱桃平均价格的 2.41 倍。
智利一直是我国进口大樱桃的最大来源地,而且进口量与进口额近年总体呈增长态势 (见图 3 ),占我国进口大樱桃的比重亦不断的提高。与 2015 年相比, 2024 年我国进口的智利大樱桃数量与金额分别增加了 4.91 倍和 5.67 倍,占我国进口大樱桃总量与总额的比重分别提高了 16.10 百分点和 17.92 百分点, 进口量与进口额以及占我国进口大樱桃总量与总额的比重均创 2015 年以来新高。 美国则是位于智利之后、我国进口大樱桃的第二大来源地, 不过 2017 年以来进口量与进口额尤其是进口量基本呈持续减少态势(见图 3 ),占我国进口大樱桃的比重也不断降低。 与 2015 年相比, 2024 年我国进口的美国大樱桃数量与金额分别减少了 38.97% 和 37.84% ,占我国进口大樱桃总量与总额的比重分别降低了 12.45 百分点和 12.87 百分点;与 2017 年( 2015 年以来我国进口美国大樱桃最多的一年)相比,分别减少了 70.64% 和 64.39% , 所占比重分别降低了 24.77 百分点和 20.45 百分点。
2024 年,我国进口智利大樱桃集中在 1 — 5 月和 10 — 12 月这 8 个月,其中,1 月、 2 月、 3 月和 12 月这 4 个月的进口量均在 1万 t 以上,合计占 2024 年我国进口智利大樱桃总量的 98.67% ; 进口阿根廷大樱桃集中在 1 — 4 月和11 — 12 月这 6 个月,其中, 12 月的进口量相对较大,达 1 270.41 t , 占 2024 年我国进口阿根廷大樱桃总量的 47.30% ; 进口美国大樱桃集中在 5 — 7 月,其中, 7 月和 8 月的进口量相对较大,均在 3 000 t 多,合 计 占 2024 年 我 国 进 口 美 国 大 樱 桃 总 量 的83.42% ;进口加拿大大樱桃集中在 6 — 9 月,其中, 8月份的进口量最大,达 91.31 t ,占 2024 年我国进口加拿大樱桃总量的 75.82% ;进口新西兰大樱桃集中在 1 月、 2 月和 12 月这 3 个月, 其中, 1 月份的进口量最大,达 583.75 t ,占 2024 年我国进口新西兰大樱桃总量的 84.68% ; 进口澳大利亚大樱桃集中在1 — 2 月和 10 — 12 月这 5 个月, 其中, 1 月的进口量相对较大,达 279.98 t ,占 2024 年我国进口澳大利亚大樱桃总量的 61.09% ;进口巴基斯坦大樱桃集中在 6 — 7 月,其中, 6 月份的进口量最大,达 22.50 t ,占 2024 年 我 国 进 口 巴 基 斯 坦 大 樱 桃 总 量 的73.77% ;进口塔吉克斯坦大樱桃集中在 5 —7 月, 其中, 6 月份的进口最大, 达 9.55 t ,占 2024 年我国进口塔吉克斯坦大樱桃总量的 76.56% ; 从乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦进口的大樱桃均集中在 6 月。
从各月进口的大樱桃来源地分布看,1 — 4 月和 11 — 12 月我国进口的大樱桃大多数来源于智利, 占同期我国进口大樱桃总量的 94.22%~99.60% ; 5 — 9 月进口的大樱桃大多数来源于美国, 占同期我国进口大樱桃总量的 86.65%~99.12% ; 10 月进口的大樱桃也大多数来源于智利,其次是来自澳大利亚,分别 占 同 期 我 国 进 口 大 樱 桃 总 量 的 77.66%和 22.34% ;从其他几个国家和地区进口的大樱桃数量均较少,占同期我国进口大樱桃总量的比重也都很小。
从各月进口的不同来源地的大樱桃价格变化看,从吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和巴基斯坦进口的大樱桃价格均远低于同期我国从其他几个国家和地区进口的大樱桃平均价格(见图 4 ); 1 — 2 月及 12 月从澳大利亚、 新西兰进口的大樱桃平均价格远高于同期从阿根廷和智利进口的大樱桃平均价格; 6 — 9 月进口的加拿大樱桃平均价格远高于从美国进口的大樱桃平均价格;从智利、阿根廷、美国、新西兰等国进口的大樱桃,随着大量成熟季节的到来,进口量持续不断的增加,进口价格也开始回落;之后,随着产季的结束,进口的减少,进口均价又开始反弹。
图 4 2024 年 1 — 12 月我国进口的不同来源地大樱桃价格变化与对比
除港澳台地区外, 2024 年我国内地共有 22 个省(区、市)有进口大樱桃收货注册(见表 3 ),与 2023年相比,收货注册地在数量上一致,但多了海南省和广西壮族自治区, 少了甘肃省和内蒙古自治区。 其中,广东、上海、浙江和湖南等四省(市)的收货数量在 1 万 t 以上,合计占 2024 年全国进口大樱桃总量的 90.06% ;辽宁、四川和福建等 11 个省(市)的收货数量在 1 000~1 万 t 之间,合计占 2024 年全国进口大樱桃总量的 9.53% ;安徽、海南和广西等其余 7 个省(区)的收货数量均不足 600 t ,合计仅占 2024 年全国进口大樱桃总量的 0.41% 。 广东省注册收货的数量与金额最大, 分别达 28.73 万 t 和 23.06 亿美元, 分别占 2024 年全国进口大樱桃总量与总额的63.70% 和 63.12% ;收货均价 8.03 美元 /kg ,为 2024年全国进口大樱桃平均价格的 99.10% 。 与 2023 年相比,除甘肃省、内蒙古自治区、海南省和广西壮族自治区外,各省(区、市)注册收货的进口大樱桃数量与金额,仅新疆、辽宁、安徽和湖北等四省(区)有不同幅度减少,其余 18 个省(区、市)均有不同幅度增加;而注册收货的进口大樱桃平均价格,仅西藏、山东、江苏、浙江和天津等五省(区、市)有不同幅度下跌,其余 17 个省(区、市)均有不同幅度上涨。
表 3 2024 年我国各省(区、市)注册收货的进口大樱桃数量、金额与均价变化
广东、 上海和浙江是近几年我国内地注册收货进口大樱桃数量居前三位的 3 个省(市),收货数量合计占全国进口大樱桃总量的 82.65%~90.66% 。 其中,广东省收货数量一直高居全国首位,并在波动中一直增长, 由几万吨增加到 2021 年以来的 20 万 t以上 (见图 5 ), 占全国进口大樱桃总量的比重在54.29%~69.38% 间波动; 2024 年广东省注册收货的进口大樱桃数量与金额均创历史上最新的记录,分别是 2015年的 5.78 倍和 6.84 倍,占全国进口大樱桃总量与总额的比重较 2015 年分别提高了 9.41 百分点和 12.99百分点。上海市的收货数量虽然远低于广东省,但一直稳居全国第二; 2020 年以来虽然持续增加, 但占全国进口大樱桃总量的比重较 2019 年以前仍有较大回落; 2024 年上海市注册收货的进口大樱桃数量与金额较 2015 年分别增加了 1.40 倍和 1.42 倍,但占全国进口大樱桃总量与总额的比重较 2015 年分别降低了 16.92 百分点和 20.02 百分点。浙江省注册收货的进口大樱桃数量自 2019 年以来便进入全国前三,并在波动中保持增长态势,占全国进口大樱桃总量的比重近几年虽然持续降低, 但较 2019 年之前仍有较大幅度提高; 2024 年浙江省注册收货的进口大樱桃数量与金额分别是 2015 年的 82.89 倍和 99.95 倍, 占全国进口大樱桃总量与总额的比重分别提高了6.49 百分点和 7.32 百分点。
图 5 2015 — 2024 年广东省、上海市与浙江省注册收货的进口大樱桃数量与金额变化
从不同来源地的进口大樱桃的注册 收 货 地 分 布 看 , 进 口 智 利 大 樱桃, 2024 年内地注册收货地达 20 个省(区、市),其中,广东、上海、浙江和湖南等四省(市)注册收货的数量均在 1 万 t以上, 合计占 2024 年全国进口智利大樱桃总量的 90.08% ; 进口美国大樱桃, 2024 年注册收货地仅广东、 浙江、上海、北京、辽宁和湖南等六省(市),其中,广东省、浙江省和上海市注册收货的数量均在 1 000 t 以上, 合计占 2024年 全 国 进 口 美 国 大 樱 桃 总 量 的90.44% ;进口阿根廷大樱桃, 2024 年注册收货地仅广东、 辽宁、 上海、 浙江和北京等五省(市),其中,仅广东省注册收货的数量在 1 000 t 以上 , 占 2024 年 全 国 进 口 阿 根 廷 大 樱 桃 总 量 的73.68% ; 进口新西兰大樱桃, 2024 年注册收货地仅广东、上海、浙江、北京和四川等五省(市),其中,仅广东省注册收货的数量在 100 t 以上,占 2024 年全国进口新西兰大樱桃总量的 65.25% ;进口澳大利亚大樱桃, 2024 年注册收货地数量较多, 达 11 个省(区、 市), 其中, 仅广东省和上海市的收货数量在100 t 以上, 合计占 2024 年全国进口澳大利亚大樱桃总量的 66.69% ;进口加拿大大樱桃, 2024 年注册收货地仅湖南、广东、浙江和河南等四省,其中,湖南省的收货数量最大,占 2024 年全国进口加拿大大樱桃总量的 62.52% ; 进口乌兹别克斯坦大樱桃, 2024年注册收货地仅上海、新疆和四川等三省(区、市),其中,上海市的收货数量最大,占 2024 年全国进口乌兹别克斯坦大樱桃总量的 71.55% ; 2024 年内地进口的巴基斯坦大樱桃注册收货地仅浙江省, 而进口的吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦大樱桃注册收货地均只有新疆尔自治区。
从各省(区、市)注册收货的进口大樱桃来源地看,广西、河北、贵州、重庆、湖北、安徽、海南、西藏和江苏等 9 个省(区、市) 2024 年注册收货的进口大樱桃来源地单一,其中,除广西壮族自治区注册收货的进口大樱桃仅来自澳大利亚外,其余 8 个省(区、市)注册收货的进口大樱桃全部来自智利;另外,天津、福建、河南、山东、四川、湖南、陕西、广东、上海和辽宁等 10 个省(市)注册收货的进口大樱桃也大多数来源于智利,智利大樱桃占各省(市)注册收货的进口大樱桃总量的 93.45%~99.87% 。
2024 年我国进口大樱桃的贸易方式共 4 种(类)(见表 4 ),与 2023 年相比,多了 1 种(类)(即“其他”,贸易方式编码 39 )。 其中,通过一般贸易(贸易方式编码 10 )进口的最多,达 42.88 万 t ,进口额34.72 亿美元, 分别占 2024 年我国进口大樱桃总量与总额的 95.07% 和 95.02% ;另外,通过寄售、代销贸易(贸易方式编码 16 )进口的数量也在 1 万 t 以上,达 2.20 万 t ,进口额 1.82 亿美元,分别占 2024 年我国进口大樱桃总量与总额的 4.92% 和 4.98% ; 通过另外两种(类)贸易方式进口数量与金额均很少,占我国进口大樱桃总量与总额的比重均不足 0.01% 。
从不同贸易方式进口的大樱桃来源地分布看,通过一般贸易进口的大樱桃来自除吉尔吉斯斯坦以外的其余 9 个国家和地区(见表 4 ),其中,来自智利的数量与金额最大,分别占 2024 年我国通过一般贸易进口的大樱桃总量与总额的 97.21% 和 96.86% ;通过寄售、 代销贸易进口的大樱桃仅来自智利和阿根廷,进口量分别占 2024 年我国通过该方式进口大樱桃总量的 99.82% 和 0.18% ,来自智利的大樱桃价格仅 为 来 自 阿 根 廷 大 樱 桃 价 格 的 80.25% , 均 高于 2024 年我国进口智利与阿根廷大樱桃的平均价格, 也高于 2024 年我国进口大樱桃的平均价格;通过边境小额贸易进口的大樱桃仅来自吉尔吉斯斯坦,而通过其他这类方式进口的大樱桃仅来自美国。
表 4 2024 年我国通过不同贸易方式进口的不同来源地大樱桃数量、金额与均价变化
从不同来源地的大樱桃的进口方式看, 来自澳大利亚、巴基斯坦、加拿大、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和新西兰等 6 个国家的大樱桃全部通过一般贸易进口, 来自吉尔吉斯斯坦的大樱桃全部通过边境小额贸易进口;来自智利、阿根廷和美国的大樱桃绝大部分通过一般贸易进口,其中,通过“其他”方式进口的美国大樱桃数量与金额分别为 9 kg 和 102 美元,占 2024 年我国进口美国大樱桃的比重极低。
2024 年我国大樱桃进口, 在来源地增加的同时,进口量与进口额也出现了大幅度的增加,但进口格局整体变化不大, 进口大樱桃仍大多数来源于南美洲的智利和阿根廷以及北美洲的美国,三者合计占 2024 年我国进口大樱桃总量的 99.69% ,而智利大樱桃进口量的大幅度的增加是导致 2024 年我国进口大樱桃数量大幅度的增加最主要的原因, 智利大樱桃占我国进口大樱桃总量的比重逐步提升, 在我国市场的优势地位愈发牢固。
广东省、 上海市和浙江省注册收货的进口大樱桃数量依然稳居全国前三, 除来自智利和澳大利亚的大樱桃收货注册地在 10 个省(区、市)以上外,来自其他几个国家和地区的大樱桃收货注册的省份较少。除一般贸易以外,寄售、代销贸易仍然是我国进口南美大樱桃尤其是智利大樱桃的重要贸易方式,进口量与进口额继续大幅度的增加, 占我国进口大樱桃的比重也不断的提高; 边境小额贸易则是进口吉尔吉斯斯坦大樱桃的唯一方式。
我国大樱桃进口仍大多分布在在 1 — 3 月与 12月,这既是智利、阿根廷等南美国家大樱桃集中成熟上市的旺季,也是中国传统节日消费的高峰时段;而同期进入我国市场的、来自大洋洲(新西兰、澳大利亚)的大樱桃虽然价格高,但数量很少,根本没办法与来自南美地区尤其是智利的大樱桃相抗衡。 随着节日消费的结束,智利、阿根廷与新西兰、澳大利亚等国的大樱桃产季也陆续结束,来自北美(美国、加拿大)和中亚(乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦)及南亚(巴基斯坦)地区的大樱桃开始陆续进入我国,与国产大樱桃同台竞争。 随着大批适应能力强、品质优良的大樱桃品种的成功选引和大面积推广,近几年我国大樱桃生产规模逐步扩大, 产量持续不断的增加,价格也持续下滑,使得同期进入我国市场的运输距离远、 价格高的美国大樱桃与加拿大大樱桃数量难以增加,而来自中亚、南亚等地的大樱桃虽然运距相对较近且价格低廉, 但与国产大樱桃相比仍存在价格高、新鲜度不够等劣势,同样面临着进口量难以增加、价格上行乏力的压力。
大樱桃在我国大规模商品化栽培历史较短,其适栽区域较窄,栽培管理和设施设备要求也较高,加之成熟上市期多集中 5 — 7 月, 10 月至翌年 3 月我国仍然需要从南美洲的智利、 阿根廷及大洋洲的澳大利亚、新西兰等国进口,以满足国内市场需求。 作为我国进口大樱桃的最大供应国, 智利的霸主地位短期内很难撼动, 但随着阿根廷等其他南美洲国家和地区大樱桃的准入,市场之间的竞争将更激烈,并对同期进入我国市场的澳大利亚、 新西兰等大洋洲国家和地区的大樱桃产生较大冲击。
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